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英特爾來台發債 要借300億

2015-07-30 04:52:08 經濟日報 編譯廖玉玲、葉亭均、記者陳美君／綜合報導

彭博資訊報導，全球晶片業龍頭英特爾公司（Intel）在台灣發行10億美元（約新台幣300億元）的30年期債券，這是英特爾首度來台發行美元計價債券。

債券商主管指出，英特爾在台發行的美元債券的最大特色，是設有買回機制，發行滿兩年後，之後每年，英特爾都有權贖回。

券商主管透露，英特爾近期大舉發債，上周在美國發行的30年期公司債，票面利率和台灣一樣，同為4.9%，但兩地適用機制不同。這個有權贖回設計的意義是：債券發行期間長達30年，在此期間若市場利率下滑，低於英特爾的發債利率，英特爾有權提前贖回，再重新發行，以節省發債利息。

這個機制對發債企業相當有利，因此，雖然在台發債，利率水準與美國相同，但多了這個機制，對英特爾更有利，增加國際大廠來台籌資的誘因。

券商主管指出，近期國際大型企業紛紛來台籌資的另一原因，則是國內美元債利率略低於國際行情，對發債企業而言更省息。

彭博資訊報導指出，根據英特爾呈交美國證券管理委員會（SEC）的文件，英特爾這次在台灣發行規模10.07億美元、2045年到期的高級債券，票面利率為4.9%，預計8月11日發行。

此宗台灣迄今規模第三大的美元計價債券發行案，僅次於美國電信業者AT&T今年2月來台發行的26億美元債券，以及去年11月發行的13億美元債券。

英特爾6月時宣布同意以167億美元美全現金收購可程式邏輯晶片大廠Altera，本月則在全球市場發債籌資70億美元，為收購案進行融資。外資在過去兩年陸續來台發行美元債券，根據彭博資訊彙整的資料，外資今年在台發行美元債券的規模已達184億美元，接近去年全年的204億美元。

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