2022年境內基金規模下滑近千億 台股ETF規模逆勢增六成
2022年股債雙殺影響下,據投信投顧公會資料,境內基金規模全年下滑近千億元,終止連五年成長趨勢,32種基金類型僅10種成長,其中台股ETF逆勢年增60.4%達2,975億元最多。
兩大國民ETF 0050、0056全年共增加1,326億元,並同步帶動0050 ETF連結基金、0056 ETF連結基金,全年規模也大增30%。同時2022年國內ETF連結基金異軍突起,不但規模逆勢成長3成,更是32種基金類型成長率第三名,顯示愈來愈多人注意到ETF連結基金優勢。
至於債券基金受到升息衝擊,2022年規模也全面下滑,境內基金中的跨國投資債券ETF、跨國投資一般債券基金規模分別年減7.2%、12.4%,非投資等級債基金更大幅萎縮24.1%。另境外非投資等級債基金國人持有規模2022年也下降1,709億元,年減22.1%。
不過隨著美國積極升息,基準利率逼近5%之後,美國公債、投資等級債券投資機會浮現,元大投信統計,從2022年10月起,債券ETF投資人數增加首度擠入ETF單月受益人數增加前十名單,其中美國公債-元大美債20年(00679B)更是連三個月入榜,持續坐擁國內債券ETF人氣王,債息普遍較美公債更高的投資級債ETF買氣也快速上升中,預期投資級債券的投資風潮預期將延續到今年。
展望2023年,美國通膨數據已連續六個月下降,美國升息腳步有機會放緩,升息終點將至的預期激勵市場情緒好轉。元大投信表示,台股殖利率近期來到5%水準,是5年來極具吸引力進場時機,0050一向是台股搶反彈第一選擇,小資族可以多利用零股交易定期定額小額就能當0050持有人。
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