李瑞瑾

·Yahoo財經特派記者

2022年6月7日 週二 下午1:21

 

 

中信投信新推出中信臺灣智慧50 ETF（00912），為首檔追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃智慧50指數」的ETF，擬訂6/13-6/15募集、6/29掛牌，發行價每股15元。

 

基金經理人張圭慧指出，智慧50指數的配置邏輯，能捕捉到大循環中的優勢企業，在股價上漲或下跌之前，就藉由價值、成長、規模、動能、品質五大等財務指標，針對個股進行加碼或剃除。

張圭慧強調，透過五大因子的選股策略，不需要等到個股市值擠進前50強，或是個股市值掉出前50強時才去調整成分，也因此有機會超越台灣50指數表現。

據統計，智慧50指數在過去13年中，有10年的績效同時打敗大盤與台灣50指數，顯見其績效明顯超出許多常見指數。

張圭慧表示，多因子選股技術都會用在政府基金或是大型專業機構投資，是專屬法人級的投資策略，如今藉由公開指數編製規則提升策略透明度，並透過ETF轉化為大眾都可接受的產品。

另一方面，該檔ETF也適合民眾用來存股，根據試算，若民眾以定期定額投入，1年平均報酬率為8.9%，3年為24.2%、5年有42.4%，10年更達到110%，累積報酬達220%，是有助累積財富的工具之一。（審核：葉憶如）

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